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顺丰控股10日复牌,拟非公开发行募资不超220亿元
发布时间:2021-02-15 作者:

中新经纬客户端2月9日电 9日晚,顺丰控股公告称,拟非公开发行募资不超220亿元。此外,公司以现金方式,部分要约收购嘉里物流51.8%的股份,公司股票10日复牌。

为何拟非公开发行募资?

谈到为何本次拟非公开发行募资,顺丰控股解释称,本次非公开发行的募集资金总额不超过220亿元,募集资金将投资于速运设备自动化升级项目、新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目、数智化供应链系统解决方案建设项目、陆路运力提升项目、航材购置维修项目以及补充流动资金。

顺丰控股介绍,本次募投项目实施后,将有助于公司进一步贯彻以客户为中心、加深供应链服务能力、提供综合物流解决方案的发展战略,通过自动化、智慧化升级实现科技赋能物流服务,夯实公司在领先的服务时效、服务质量方面的核心优势,全面提升公司一站式综合解决方案能力。

何时发行、对象是谁、如何定价?

顺丰控股指出,本次非公开发行采取向特定对象非公开发行的方式,公司将在中国证监会相关核准文件所规定的有效期内择机发行。

顺丰控股称,本次非公开发行的发行对象为不超过35名的特定对象,范围包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式一次性认购。在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后,公司董事会及其授权人士将在股东大会的授权范围内,与保荐机构根据相关法律、法规和规范性文件的规定以竞价方式确定最终发行对象。

定价方面,顺丰控股称,本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。若公司在定价基准日至发行日的期间发生分红派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。在前述发行底价的基础上,本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会相关核准文件后,由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构按照法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先等原则确定。

发行数量方面,本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以发行价格,且不超过本次非公开发行前公司总股本的10%,即不超过455644045股。在前述范围内,本次非公开发行的最终发行数量将在公司取得中国证监会相关核准文件后,按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构协商确定。

部分要约收购嘉里物流51.8%的股份

顺丰控股公告称,为了进一步提升一体化综合物流解决方案能力,完善货运代理及国际业务的战略布局,顺丰控股拟通过全资子公司Flourish Harmony Holdings Company Limited在前置先决条件获得满足或豁免的情况下,向香港联合交易所有限公司主板上市公司嘉里物流联网有限公司合资格股东及购股权持有人发出部分要约和购股权要约,以现金方式收购嘉里物流931209117股股份及注销嘉里物流购股权持有人持有的代表嘉里物流于最终截止日未行使购股权数量的51.8%的购股权。

顺丰控股称,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2021年2月5日开市起停牌,2021年2月8日,公司召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于拟部分要约收购嘉里物流51.8%股权的议案》,本次交易尚需股东大会批准。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2021年2月10日开市起复牌。

二级市场上,截至2月4日停牌时,顺丰控股涨1.09%报106.45元/股,总市值4850亿元。

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